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专题报告：棕榈油多重压力下仍难言见底
报告导读： 6月9日以来，受商品市场整体情绪悲观，以及印尼在国内棕榈油库存压力激增后加快出口的影响，马盘和DCE棕榈油大幅下跌。目前来看，宏观情绪和产地基本面继续共同影响棕榈油走势。在美元指数维持强势，美联储年底之前将持续加息的预期下，资金从大宗农产品上持续撤离，这是棕榈油价格下行的宏观背景，也是未来一段时间需要继续关注的偏宏观的指标。 印尼国内的棕榈油库存压力最快要到8月份才能缓解，而马来的累库…- 264
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6.7农产品期货早评
豆粕2209：周一豆粕最高触及4196，中阴线报收。形态上，昨日冲击4200一线遇阻回落，晚间低点测试4100一带，进入提示震荡回调走势。价位上，4100一线对应波段关键支撑位置，预计反复回踩测试之后，倾向于惯性下破，相对低点留意4070一带为宜。 建议：豆粕顺利承压4200一带遇阻回落，4070-4100一带惯性杀跌阶段，可以寻找空单逐步减持机会，现阶段不宜过于激进，短线为主。 棕油2209：周…- 709
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印度削减棕榈油进口关税，巴西大豆产量预估继续下降
█ 棕榈油 █ 【日度数据】 【市场聚集】 马棕夜盘收报5659，+51（+0.91%）；连棕夜盘收报10162，+132（+1.32%）。印度再次下调进口关税，由原来的7.5%下调至5%，有利于马棕出口，此外由于不利天气影响，海外机构再次大幅下调巴西预估产量，推动美豆豆油上涨。根据SPPOMA显示，马棕2月1-15日产量增0.5%，产量减负收窄，强降雨天气对马棕产量的影响逐渐减弱，需求方面，马棕…- 31
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MPOB月报解读：马棕油产量大幅减少；库存降幅高于预期
北京时间2月10日中午12:30 马来西亚棕榈油局MPOB公布1月供需报告显示，马棕油产量环比减少13.54%，降幅高于市场预期。1月份是马来西亚棕榈油产量的低谷期，疫情限制措施导致种植园劳动力持续短缺，加上去年底的大雨引发主产区出现洪水，加剧了产量的下滑。进口环比减少31.31%，降幅高于市场预期；出口量环比减少18.67% ，降幅低于市场预期。而库存量环比减少3.85% ，降幅高于市场预期，此…- 18
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【中粮视点】棕榈油：马来国内需求超预期
摘要本次12月MPOB的报告除国内需求，其余大致符合外界机构市场预期，在目前油脂高价位状态下，市场对于产量端的重视甚于库存端的绝对值，国内需求作为MPOB平衡表的调节项在2021年5月份已经出现过类似情况。在南美近期天气炒作的背景下，CBOT豆系呈现上行趋势，国内外油脂近期偏紧的状态暂时无法明显缓解。后期需要继续关注马来西亚的外籍劳工数量。 2月MPOB供需报告解读： POB发布了12月供需报告，…- 33
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油脂：马来棕榈油库存下降，油脂短线偏多参与
【现价及成交】 根据中国粮油商务网报价，1月10日，江苏一级豆油贸易商价格9980元，上涨110元；2-5月基差报y2205+700。广州港口地区24度棕榈油10058元，上涨150元；1月基差报p2205+1110。 【基本面消息】 马来西亚棕榈油局(MPOB)周一公布报告显示，马来西亚12月底棕榈油库存降幅大于预期，原因在于产量触及九个月来最低，导致库存进一步收紧。MPOB数据显示，马来西亚1…- 33
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20211228期货市场资金流向
市场概况 交易提示 1、 郑商所发布关于2022年元旦期间夜盘交易时间提示的通知，2021年12月31日（星期五）当晚不进行夜盘交易。 2、 上期所、上期能源发布关于调整铜等品种交割手续费的通知、关于调整原油等品种交割手续费的通知。 3、 上期能源发布关于调整期货SC2210等合约最后交易日和交割期、期权SC2210系列合约最后交易日的通知。期货SC2210和LU2210合约的最后交易日为2022…- 87
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植物油走势胶着 后期走向何方？
受边际新增利空打压，6月的植物油市场经历了比较明显的高位回落，跌幅逾千点，基本终结年后以来的狂热上涨走势。经历如此幅度的深跌之后，近两周油脂整体进入反弹修复状态，但强劲势头明显收敛，整体陷于震荡。展望后市，植物油市场除了需进一步明确美国生物燃料政策之外，还需重点关注产地油的复产及库存重建情况。 一、生柴题材仍未尘埃落定 6月25日晚间，美国最高法推翻了第十巡回法院的裁决，主要针对“extensio…- 21
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多头保持谨慎棕榈油领跌油脂 关注MPOB报告
因预期5月库存及产量增加，且印尼减税忧虑对盘面形成压力，马盘油今日减仓大跌，受外盘拖累周三国内油脂再度上演冲高回落的戏码，尾盘更是加速下挫，重要报告发布前多头保持谨慎。今日棕榈油主力合约跌逾2%，期价下破7700元整数关口，持仓量降1.1万手，重点关注明日发布的MPOB报告。 前期的油脂涨势事实上主要得益于美豆油走强带动而非自身存在不可调和的供需矛盾，但近期我们看到内盘油脂有重回自身基本面的趋势，…- 20
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证监会批准开展原油、棕榈油期权交易
证监会近日批准上海国际能源交易中心、大连商品交易所分别开展原油、油期权交易并引入境外交易者参与交易。棕榈油期权合约正式挂牌交易时间为2021年6月18日，原油期权合约正式挂牌交易时间为2021年6月21日。 原油、棕榈油是重要的大宗商品，相关期货合约自上市以来，市场运行总体平稳，产业客户参与广泛，功能发挥较为显著。上市相关期权品种并引入境外交易者参与，可有效满足境内外实体企业个性化和精细化风险管理…- 20
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马来西亚凯业集团预计毛棕榈油价格将保持坚挺
马来西亚棕榈油生产商凯业集团(IOI Corp)表示，虽然棕榈油生产将进入高产期，但是至少未来几个月毛棕榈油价格将保持坚挺。 虽然受棕榈油产量季节性增长的带动，棕榈油库存有望增加，但是目前竞争性植物油相对于棕榈油溢价高企，将在未来几个月支持棕榈油价格强劲走势。 凯业集团称，2021财年4季度毛棕榈油价格预计保持强劲态势。近几个月毛棕榈油价格持续上涨，仍高于4000令吉/吨，因为供应紧张，主要进口国…- 20
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2020/21年度上半年印度植物油进口量同比提高1.7%
外媒5月19日消息：印度炼油协会（SEAI）周三称，2021年4月份印度植物油进口量达到1,053,347吨，2020年4月份的798,715吨，同比增幅达到32%。其中包括1,029,912吨食用油和23,435吨非食用油。 2020/21年度的上半年，即2020年11月至2021年4月份，印度植物油进口量累计达到6,428,350吨，比上年同期的6,317,928吨提高1.7%。 …- 17
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对马来西亚公布的棕榈油供需报告解读！
马来西亚油局MPOB5月10日公布了4月棕榈油供需报告，数据显示截至4月底马来西亚毛棕榈油库存增加7.07%至155万吨，4月出口增加12.62%至134万吨，产量增长6.98%至152万吨；与此前预估值相比，产量、出口基本符合预期，消费远不及预期，致使期末库存偏高，报告影响偏空。 产区产量如期恢复 劳动力问题值得关注 4月份产量数据基本符合预估，这也再次印证了棕榈油进入了季节性增长周期，棕…- 35
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油脂：累库周期开启？
油脂在经历了一波1300点的涨幅后，在今天，才算是开始真正意义的回调，在这波上涨中，低库存带来的供给偏紧仍是上涨的主要逻辑，叠加美国新能源生物柴油的兴起以及推崇的碳中和，让盘面火上浇油，造就了这波大涨。到现在基本面或多或少有些改变，今天就来聊一下这些“小变动”。- 15
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汇市处于转变期，从避险转向风险货币
外媒5月7日消息：汇市现在于转变阶段，交易商从安全货币转向可能大涨的高风险高收益货币，以及大宗商品货币。 大宗商品价格暴涨，许多商品创出纪录新高，其中棕榈油创下了20年来的最大单周涨幅。其他上涨消息包括铁矿石价格创纪录高位，铜超过1万美元，以及油价逼近70美元。 股市也持续上涨，多数主要指数最近都创下了历史高位，尽管一些指数的关联经济体的基本面非常糟糕。这对汇市产生了看涨效应，汇市交易…- 39
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期货市场前四个月成交活跃！4月份铁矿石、焦炭、尿素涨幅居前
中国期货业协会最新统计资料表明，4月全国期货市场交易规模较上月下降，以单边计算，当月全国期货市场成交量为6.40亿手，成交额为48.17万亿元，同比分别增长20.15%和62.57%，环比分别下降20.08%和19.82%。1—4月全国期货市场累计成交量为24.89亿手，累计成交额为189.53万亿元，同比分别增长53.53%和77.40%。- 22
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马来西亚棕榈油午评：棕榈油强劲上涨
周二上午，马来西亚衍生品交易所（BMD）毛棕榈油期货强劲上涨，结束了此前连续两天下跌的走势。外部植物油市场强劲上涨，对棕榈油价格构成比价支持。 截至中午，棕榈油期货上涨54令吉到105令吉不等，其中基准的2021年6月毛棕榈油期约上涨107令吉或2.75%，报收3994令吉/吨。 上午交易区间在3908到4001令吉。 隔夜芝加哥豆油上涨3.59%，在周二亚洲电子盘交易时间，豆油期货…- 41
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4月26日BMD棕榈油收盘、结算价
----------------------------------------------------------------交易所 品种 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 结算价BMD 棕榈油 3990 4009 3852 3894 -33 3887----------------------------------------------------------------1.数据来源：CME，…- 13
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国家粮油信息中心：棕榈油进口倒挂幅度扩大 预计短期价格震荡调整
国家粮油信息中心4月15日消息：本周国内外棕榈油价格震荡调整，棕榈油进口仍大幅倒挂。监测显示，4 月 14 日，马来西亚 4 月船期 24 度棕榈油 CNF 报价 1073美元/吨，折合到港完税成本 8440 元/吨（关税 9%、增值税 9%，下同），比 2105合约高 880 元/吨；印尼 6 月船期棕榈油 CNF 报价 980 美元/吨，折合到港完税成本 7715 元/吨，比 2109…- 14
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棕榈油暴跌超6% 油脂牛市面临崩盘？
棕榈油的此轮下跌多为跟随外盘再加上产量的大幅增加，而多头的恐高出逃令价格快速下落。短期来看，棕榈油缺乏利好刺激或以下行为主，中长期而言，关键在于需求，重点关注疫情恢复消费复苏，此外6月份马来B20计划的到期落实为一轮上涨驻点。- 19
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