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铜专题 | 外需总量下滑相对确定！铜终端出口拖累几何？
作者：孟 昊 / 指导：李丽 核心观点 ■全年预计终端出口降2.7%，压力主要集中在上半年。海外经济下行压力，库存处于高位，预计今年出口将面临较大压力，对铜消费产生拖累。从总量上来看，出口用铜占国内铜消费约24%，全年预计出口降幅约2.7%，对铜消费的拖累在0.6%左右。从节奏上来看，国内出口压力将主要集中于上半年，平均拖累国内消费约1.7%；下半年外需有望企稳，结合低基数，出口增速预计回正。 ■…- 512
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【期货早评】2022-6-7股指、有色
周一IF进入强势反弹回升，还需观察上一轮震荡区间冲击表现。工业品，有色板块进入反弹回落走势，留意波段强阻测试承压；黑色板块集体遇阻波段强阻，观察回调表现，短线思路；化工板块，燃油回升未破关键阻力，进入洗盘走势，不过关键支撑未破，短线为宜，塑料、甲醇留意波段阻力，测试做好空单介入计划，橡胶留意提示目标测试表现。农产品，粕类进入提示冲高回落走势，杀跌到位做好空单减持计划；油脂板块进入持续震荡走势，短期…- 417
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【华泰期货早盘建议】铜：能源紧俏仍对供应端造成较大影响 铜价大幅走高2022/2/10
注：上图所有品种观点为主力合约的短期观点，具体以官网报告为准 宏观&大类资产 注：宏观大类和商品策略观点可能和品种观点不同 宏观大类：发改委关注商品价格 警惕政府调控风险 随着近期商品价格的再度走高，发改委发声稳定铁矿石等商品价格，包括约谈重点企业、严管信息发布等措施，若后续商品价格进一步走高，需要警惕政府调控政策加码的风险。 2月8日美国10Y国债收益率一度升至1.96%，至2年多以来的…- 61
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大宗商品2022年格局重塑，能源主题投资机会显著
2021年，大宗商品牛市延续，CRB商品指数刷新七年来新高。国内期货市场客户权益规模从2021年4月份开始迈入万亿元时代。2021年三季度以来，大宗商品市场震荡加剧。分析人士认为，在大宗商品供需格局改变、新旧能源逐渐更迭的背景下，预计2022年大宗商品重心或下移，能源主题投资机会显著。 重心或下移 分析人士认为，2022年大宗商品市场行情或进入新的阶段，随着主要商品供给端约束逐渐缓解，2022年开…- 39
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刚果（金）精矿出口禁令可能收紧全球铜钴供应
刚果民主共和国已恢复对铜和钴精矿的出口禁令，但将允许持有豁免的矿业公司继续发货。刚果是世界*大钴生产国和非洲*大的铜矿商，于2013年禁止精矿出口，以鼓励矿商在当地加工和提炼矿石。然而，由于冶炼能力不足，刚果政府一再发布豁免。去年8月，矿业部批准无限期暂停所有矿产出口，但铜精矿除外，等待与矿商的讨论。禁令冻结于4月12日结束，取而代之的是一个框架，该框架允许矿业部长在相关方提出申请后根据具体情况给…- 56
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智利法案冲击铜矿开采？全球最大铜生产商近40%产量面临风险
据当地媒体报道，全球最大的铜生产商智利国家铜业公司(Codelco)正在游说国会议员，Codelco本周致信国会议员称，如果国会通过了冰川保护法案，该公司近40%的铜产量将面临风险。 Codelco在信中指出，该公司的三座主要矿山——Andina、El Teniente和Salvador——都是冰川保护法案的限制对象。据智利政府数据显示，这三座矿山的铜产量加起来占据了Codelco总产量的近40%…- 22
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投机基金减持COMEX铜净多头头寸
美国商品期货交易委员会（CFTC）：5月18日当周，投机者所持COMEX铜净多头头寸减少9,097手合约，至51,936手合约。 免责声明：此文仅供参考，未经核实，概不对交易结果负责，并请自行承担责任。- 17
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[CFTC持仓]截至2021年5月18日当周，COMEX期铜交易商持仓报告
以下为截至2021年5月18日当周COMEX期铜交易商持仓报告： 可报告性头寸 -------------------------------------------------------------------------------------------- 生产商/贸易商/加工商/用户 掉期交易商 管理基金 其它可报告…- 19
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铜价上涨，铝竞争力或将提升
就导电性而言，铜是最主要的金属，但不是能量传输的唯一解决方案。 虽然铝的导电率比铜低40%，但它确实具有吸引人的特性，尤其是密度，仅为铜的30%。 这意味着在相同的导电性下，铝制电缆的重量约为铜制电缆的52%，这一特性提供了处理和安装方面的优势。 Wood Mackenzie高级副总裁、金属与矿业副主席Julian Kettle说：“太多的预测忽略了一个事实，即铝在许多高容量应用领域是铜的有力竞争…- 16
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采矿铜尾矿可能解决本十年后期的供应短缺问题
得益于近期创纪录的铜价上涨和新技术的应用，铜矿商正在重新考虑从其废石场中获取价值。 铜价在投资者纷纷涌入铜投资后创下创纪录的高位，最近全球性的经济刺激政策以及预计过渡到绿色能源所需的铜将供不应求而导致了铜需求的激增。 全球最大的铜交易商托克集团和高盛集团都表示，在铜矿开发空缺的情况下，未来几年价格可能会达到每吨15,000美元。 据一项新研究发现，全球矿山的废料场中闲置着超过4,300万吨的铜。人…- 23
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3万美元铜价新牛市图表：斑岩几乎被开采殆尽
预测铜价将达到目前水平的两倍或三倍是一个相当新的现象——对于领头羊金属的下一步走势，看空者的数量仍然超过看涨者。 华尔街自然资源投资公司Goehring&Rozencwajg Associates本周证实了他们在超级牛阵营中的地位，预测铜价将超过3万美元： “此前的铜牛市发生在2001年至2011年间，价格上涨了7倍：从每磅0.60美元涨到4.62美元。今天的基本面更加看涨。 “如果铜价在…- 22
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投机基金减持COMEX铜净多头头寸
美国商品期货交易委员会（CFTC）：5月11日当周，投机者所持COMEX铜净多头头寸下降8.1%，至61,033手合约。 免责声明：此文仅供参考，未经核实，概不对交易结果负责，并请自行承担责任。- 13
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[CFTC持仓]截至2021年5月11日当周，COMEX期铜交易商持仓报告
以下为截至2021年5月11日当周COMEX期铜交易商持仓报告： 可报告性头寸 -------------------------------------------------------------------------------------------- 生产商/贸易商/加工商/用户 掉期交易商 管理基金 其它可报告…- 31
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上海金属网5月13日金属加工材料现货价格下跌
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌焊锡条 60A 云南 元/吨 127000 130000 跌3000无铅焊锡条 锡99.3%铜0.7% 国产 元/吨 199000 202000 跌3000无氧铜丝 3mm 国产 元/吨 76600 76900 跌200无氧铜杆 8mm 国产 元/吨 76400 77100 跌200黄铜棒 Φ40-210mm 国产 元/吨 76930 77100 跌18…- 16
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上海金属网5月13日合金产品现货价格涨跌不一
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌钒铝合金 V58 国产 元/吨 240000 250000 持平磷铜合金 14% 国产 元/吨 78900 79300 跌300砷铜合金 30% 国产 元/吨 77700 78500 跌300铍铜合金 3.0-3.6% 国产,进口 元/吨 168700 179700 跌300锡基合金 11-6 国产 元/吨 175000 177000 跌3500硅钙合金…- 22
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上海金属网5月13日金属化合物现货价格涨跌不一
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌硫酸镍 ≥22.1%、电镀级 国产 元/吨 35800 37800 持平 ≥22%、电池级 国产 元/吨 32000 32800 持平氯化镍 23.80% 金川 元/吨 38500 40800 持平氧化锌 99.70% 国产 元/吨 22000 22300 跌160硫酸铜 25% 国产 元/吨 20000 20200 持平氧化钴 72% 国产 元/吨 2…- 12
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上海金属网5月13日金属粉末现货价格下跌
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌钨粉 99.90% 国产 元/吨 225000 227000 持平铝粉 -200目、-300目 国产 元/吨 23200 23300 跌100铅粉 -200目、-300目 国产 元/吨 35000 38000 持平钴粉 -200目、-300目 国产 元/吨 375000 400000 跌5000锡粉 -200目、-300目 国产 元/吨 140000 1…- 13
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国际能源署：关键矿产需求量将在未来几十年中大幅增加-博易大师
总部位于法国巴黎的国际能源署在5日发布的一份世界能源展望特别报告中表示，随着各国逐步落实应对气候变化的措施，清洁能源技术所必需的关键矿产需求量在未来几十年中将大幅增加。各国应立即采取行动，应对潜在的关键矿产安全风险。- 22
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国际能源署：关键矿产需求量将在未来几十年中大幅增加-博易大师
总部位于法国巴黎的国际能源署在5日发布的一份世界能源展望特别报告中表示，随着各国逐步落实应对气候变化的措施，清洁能源技术所必需的关键矿产需求量在未来几十年中将大幅增加。各国应立即采取行动，应对潜在的关键矿产安全风险。- 23
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国家统计局：2021年4月下旬有色金属价格上涨
国家统计局于5月10日公布的最新数据显示：2021年4月下旬有色金属价格上涨。具体价格变化内容如下： 电解铜价格70406.0元/吨，较上期上涨3296.4元/吨，涨4.9%。 铝锭价格18413.4元/吨， 较上期上涨519.6元/吨，涨2.9%。 铅锭价格15156.0元/吨， 较上期上涨318。4元/吨，涨2.1%。 锌锭价格21762.5元/吨， 较上期上涨131.0元…- 18
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[CFTC持仓]截至2021年5月4日当周，COMEX期铜交易商持仓报告
以下为截至2021年5月4日当周COMEX期铜交易商持仓报告： 可报告性头寸 -------------------------------------------------------------------------------------------- 生产商/贸易商/加工商/用户 掉期交易商 管理基金 其它可报告性…- 12
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投机基金增持COMEX铜净多头头寸
美国商品期货交易委员会（CFTC）：5月4日当周，投机者所持COMEX铜净多头头寸增加10,906手合约，至66,421手合约，创最近10周新高。 免责声明：此文仅供参考，未经核实，概不对交易结果负责，并请自行承担责任。- 15
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商品期权 交易权限开通条件
可交易 上海期货交易所铜期权、橡胶期权；大连商品交易所豆粕期权、玉米期权；郑州商品交易所白糖期权、棉花期权 10万 申请开通期权交易权限前连续5个交易日每日结算后保证金账户可用资金余额高于人民币10万元（不包括10万元整）。 交易经历 在我司开立仿真账户并且具有交易所认可的在同一交易所累计10个交易日、20笔及以上的商品期权仿真交易成交记录，和对应交易所的期权仿真行权记录（至少含提前行权一笔）。 …- 39
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